【中關(guān)村在線B2B顯示器頻道】隨著經(jīng)濟(jì)快速成長(zhǎng)與節(jié)能政策的大力推動(dòng)，中國(guó)已成為全球最具成長(zhǎng)潛力的節(jié)能照明市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在未來(lái)數(shù)年間市場(chǎng)辨模將邁入高速成長(zhǎng)期。龐大的市場(chǎng)辨模不但吸引國(guó)際性照明領(lǐng)導(dǎo)廠商大舉布局，更激起中國(guó)區(qū)域性照明廠商乘勢(shì)崛起的企圖，尤其是備受注目的LED照明領(lǐng)域，在地方政府的推動(dòng)與大型企業(yè)的投入下，已形成集團(tuán)化、區(qū)域化的高度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
本文先針對(duì)中國(guó)大陸LED照明市場(chǎng)現(xiàn)況與前景進(jìn)行說(shuō)明，再對(duì)中國(guó)大陸LED照明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加以分析，最后剖析中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)及日本LED照明廠商在中國(guó)大陸的布局狀況與機(jī)會(huì)，以描述中國(guó)大陸LED照明產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)發(fā)展圖像，并提供臺(tái)日廠商因應(yīng)參考。
● 中國(guó)大陸LED產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張
中國(guó)自2003年起，開(kāi)始推動(dòng)LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程計(jì)劃”以及十一五“半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開(kāi)發(fā)”專項(xiàng)計(jì)劃，協(xié)助產(chǎn)業(yè)規(guī)模與技術(shù)水準(zhǔn)的提升，并規(guī)劃“十城萬(wàn)盞”與廣設(shè)“半導(dǎo)體照明基地”，以推動(dòng)區(qū)域性LED照明應(yīng)用。
中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)在政府的重點(diǎn)扶持下快速擴(kuò)張，不僅整體產(chǎn)值大幅提升，更加帶動(dòng)廠商積極擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，促使中國(guó)不僅成為全球主要的LED戶外照明市場(chǎng)，亦成為全球LED組件主要生產(chǎn)國(guó)之一。中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)力道強(qiáng)勁，2006年至2011年間產(chǎn)值年均成長(zhǎng)率達(dá)30%，且自2009年后產(chǎn)業(yè)加速擴(kuò)張，2011年產(chǎn)值規(guī)模成長(zhǎng)至1560億人民幣，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均，高度集中在下游應(yīng)用與封裝部分，2011年應(yīng)用產(chǎn)值為1210億人民幣、封裝產(chǎn)值為285億人民幣，而技術(shù)門坎較高的磊晶/晶粒產(chǎn)值僅達(dá)65億人民幣。
● 產(chǎn)業(yè)過(guò)度擴(kuò)張，破壞市場(chǎng)秩序，產(chǎn)業(yè)面臨重整
自2009年起，中國(guó)政府針對(duì)LED照明產(chǎn)業(yè)陸續(xù)推出多項(xiàng)優(yōu)惠措施，如MOCVD機(jī)臺(tái)購(gòu)置補(bǔ)貼、研發(fā)投資金額補(bǔ)貼與抵減、投資設(shè)廠審批優(yōu)惠等，吸引眾多廠商與實(shí)業(yè)家競(jìng)相進(jìn)入LED產(chǎn)業(yè)或LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，其近年的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張幅度令亞洲既有的LED廠商備感威脅。
以磊晶廠商為例，在揚(yáng)州、江門、蕪湖、杭州等地方政府的高額機(jī)臺(tái)補(bǔ)貼措施帶動(dòng)下，廠商大舉擴(kuò)張LED磊晶產(chǎn)能，至2011年中國(guó)MOCVD新增機(jī)臺(tái)高達(dá)四百余臺(tái)，占全球新增裝置量近六成，一躍成為全球LED磊晶制造主要國(guó)家之一，加劇了全球LED產(chǎn)業(yè)供過(guò)于求情勢(shì)，間接促使LED組件價(jià)格大幅崩跌。然而，部份廠商除了吸取政府高額的補(bǔ)貼費(fèi)用之外，藉此同時(shí)更吸引龐大資金從資本市場(chǎng)流入中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)。與此相反的，卻是整體產(chǎn)業(yè)的營(yíng)運(yùn)狀況日益惡化、廠商的資產(chǎn)報(bào)酬率快速衰退，更有甚者，部份廠商相當(dāng)程度將資金投入房地產(chǎn)投資與開(kāi)發(fā)，務(wù)實(shí)經(jīng)營(yíng)LED產(chǎn)業(yè)有限。
隨著2011下半年全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入低潮，廠商以炒作與資本杠桿方式創(chuàng)造的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張榮景無(wú)以為繼，領(lǐng)導(dǎo)廠商的技術(shù)能力與獲利能力重新受到嚴(yán)格檢驗(yàn)，第二、三線廠商甚至開(kāi)始出現(xiàn)倒閉潮。然而對(duì)中國(guó)整體LED產(chǎn)業(yè)而言，此波景氣衰退時(shí)期的考驗(yàn)，反而是產(chǎn)業(yè)汰弱留強(qiáng)、整合購(gòu)并，終止失序投資擴(kuò)張、回歸產(chǎn)業(yè)健全成長(zhǎng)的轉(zhuǎn)機(jī)。
● 全球****LED組件應(yīng)用市場(chǎng)，政策支持LED照明市場(chǎng)快速成長(zhǎng)
LED組件生產(chǎn)端巨幅變動(dòng)，并未影響到中國(guó)大陸LED組件應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展。中國(guó)為全球最主要消費(fèi)性電子與照明產(chǎn)品生產(chǎn)基地，使其成為全球****LED組件應(yīng) 用市場(chǎng)，2011年全球約消費(fèi)35%LED組件。在中國(guó)LED市場(chǎng)應(yīng)用方面，以公共景觀照明、電子產(chǎn)品背光、顯示屏/廣告牌、通用照明為四大主要應(yīng)用領(lǐng)域。
中國(guó)自2008年起通過(guò)設(shè)置街道、廣場(chǎng)裝飾性照明，推展LED裝飾照明，使得LED景觀照明市場(chǎng)快速成長(zhǎng)。2010年通過(guò)政府“十城萬(wàn)盞”示范計(jì)劃，推展LED于路燈、隧道、停車場(chǎng)、加油站應(yīng)用。在政府的補(bǔ)貼措施激勵(lì)下，照明相關(guān)應(yīng)用市場(chǎng)快速成長(zhǎng)，2011年通用照明由14%大幅上升至25%，成為****的應(yīng)用別，通用照明與景觀照明合計(jì)占約50%的應(yīng)用比例，顯示照明已成為中國(guó)大陸LED最主要的應(yīng)用市場(chǎng)。預(yù)估在政府政策持續(xù)挹助下，未來(lái)中國(guó)大陸 通用照明、景觀照明的市場(chǎng)辨模將持續(xù)呈現(xiàn)高度成長(zhǎng)。
● LED照明地方化市場(chǎng)特性不變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展朝向區(qū)域化與集團(tuán)化
照明產(chǎn)業(yè)基本上存有光源全球化、燈具在地化產(chǎn)業(yè)特性。再加上近年中國(guó)LED市場(chǎng)商機(jī)，主要來(lái)自政府公共建設(shè)與示范標(biāo)案，一般住宅與工商業(yè)照明等室內(nèi)照明的市場(chǎng)比例仍低，以致于中國(guó)大陸LED照明產(chǎn)業(yè)逐漸形成特殊的區(qū)域化與集團(tuán)化戰(zhàn)略布局。
中國(guó)雖然為中央集權(quán)領(lǐng)導(dǎo)制度，但各地方政府在經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展上實(shí)為高度競(jìng)爭(zhēng)，LED照明同時(shí)具備龐大市場(chǎng)潛力與節(jié)能產(chǎn)業(yè)之特性，更是各地方政府兵家必爭(zhēng)之領(lǐng)域。尤其以沿海較具經(jīng)濟(jì)實(shí)力之省市，如廣東、浙江、江蘇等對(duì)于當(dāng)?shù)豅ED照明廠商之扶植與保護(hù)更不遺余力。在地方政府培育地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思維下，市場(chǎng)保護(hù)措施顯著，若未能取得當(dāng)?shù)卣闹С�，LED照明廠商將難以進(jìn)行跨省份市場(chǎng)布局，使得中國(guó)大陸LED照明廠商具顯著地方性色彩，并逐漸形成區(qū)域化列強(qiáng)割據(jù)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。
中國(guó)大陸LED照明產(chǎn)業(yè)資金與技術(shù)進(jìn)入障礙低、供應(yīng)鏈管理成本高，再加上市場(chǎng)區(qū)域化特性，相關(guān)廠商不約而同采取垂直整戰(zhàn)略布局，使得中國(guó)大陸LED照明產(chǎn)業(yè)逐漸擺脫過(guò)去小辨模、低質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)風(fēng)貌，形成大型集團(tuán)化的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
